31. rész

Tokmán hercegnőt hatalmas meglepetés éri: találkozik halottnak hitt dajkájával, a hűséges Szo-hvá szolgálóval. A gonosz és számító Misil nagyasszony egyre inkább attól tart, hogy a királyi udvar Tokmán hercegnő befolyása alá kerül. Ennek megakadályozására elhatározza, hogy a hvárángok kiképzőtisztjévé a kegyetlen Jilsukot nevezi ki.

32. rész

 A hvárángok parancsnokát lovagi torna keretében választják ki, ami lehetőséget kínál arra, hogy Jusin és Bo-dzsong összemérjék tudásukat. A párbajban ugyanakkor Munno nagymester tanítványa, a kiszámíthatatlan Bi-dám is részt akar venni...

33. rész

Tokmán Jusin segítségével megfejti, mi Silla nevének harmadik jelentése, így kivívja Munno nagymester csodálatát. Az igazi megmérettetés, a kardpárbaj azonban még hátravan. Jusin kiáll amellett, hogy a gájai származásúak feladata a hercegnőt trónra ültetni, saját szerepét pedig igyekszik korlátozni az egész ügyben.

34. rész

Bi-dám megjelenik a párbaj helyszínén és kijelenti: Munno tanítványaként ő is hvárángnak számít, így joga van részt venni a párbajban. Végül némi huzavona után Munno végül elismeri mint tanítványt, és a párbajsorozat megkezdődik. A gonosz és számító Misil nagyasszony emberei abban bíznak, hogy Bo-dzsong fölényesen megnyeri a versenyt és parancsnok lesz...

35. rész

Munno nagymester és Jilsuk kiképzőtiszt is azzal vádolja az öntörvényű Bi-dámot, hogy a lovagi torna során szándékosan engedte győzni Jusint. Eközben Tenámbó, aki korábban íjával halálra sebezte Cson-mjong hercegnőt, méltó büntetésért esedezik az elhunyt hercegnő fiánál...
 

36. rész

A gonosz és számító Misil nagyasszony emberei azzal vádolják Jusin hvárángot, hogy titokban segíti az egykori Gája Királyságból menekült embereket. Mivel Jusin családja is gájai származású, Misil emberei bizalmatlanok vele szemben. Tokmán hercegnő eközben nagyon aggódik elhunyt nővére, az egykori Cson-mjong hercegnő kiskorú fia miatt.

37. rész

A jóképű Jusin hváráng és Tokmán hercegnő rádöbbennek, hogy a kölcsönös vonzalom ellenére szerelmük sohasem teljesedhet ki. Jusin nem tud kiszabadulni a gonosz Misil nagyasszony hálójából, és kénytelen feleségül venni az úrhölgy egyik rokonát. Az egyre furcsábban viselkedő Csun-csu úrfi eközben újabb fejtörést okoz a hercegnőnek...

38. rész

Bi-dám megtalálja a furcsán viselkedő Csun-csu úrfit, aki csaknem tönkretette Munno nagymester felbecsülhetetlen értékű könyvét. Tokmán hercegnőt egyre inkább aggasztja, hogy az országban nagyon magasra emelkedett a rizs ára, ami veszélyezteti a lakosság ellátását. A hercegnő így vakmerő lépésre szánja el magát.

39. rész

A hirtelen növekvő, majd csökkenő gabonaárak miatt a piacok forrongnak. A nemesek úgy érzik, becsapták őket, sok pénzt vesztettek, míg Tokmán hercegnő nyeresége hatalmas. A hercegnő úgy dönt, hogy a gazdaság fejlesztése érdekében az udvari fegyverkovácsok fegyverek helyett ezentúl földművelő szerszámokat készítsenek...

40. rész

Tokmán hercegnő meglátogatja a lázadozó parasztokat, és új földművelő szerszámokat, földet és adómentességet ajánl nekik. Alattvalói boldogan elfogadják. Azonban Tokmánra hamarosan keserű felismerés vár: a parasztok ellopták az új szerszámokat és megszöktek. A hercegnőnek be kell látnia: a nép még nem elég érett a változásokra. A gyengélkedő uralkodó eközben sürgetni kezdi a hercegnő házasságát.